Dienstleistungen:

Wir vertreten die Interessen unserer Kunden. Wir stehen für Fairness und Transparenz und sind nur einem Ziel verpflichtet - dem Anlageerfolg unserer Kunden.

  • Finanzberatung und Vermögensverwaltung 
    Beratung und Betreuung der Vermögenswerte 

  • Beratung zur Altersvorsorge 
    Steuer- und renditeoptimierte Gestaltung der Altersvorsorge

  • Betriebliche Altersvorsorge 
    Gestaltung, Änderung, Einrichtung und Verwaltung  

  • Versicherungsmathematische Gutachten
    Finanzierbarkeit der Versorgungszusage, Berechnung Pensionsrückstellungen 

  • Depotcheck
    Wir prüfen ob Ihr Depot dem neuesten Stand der Wissenschaft entspricht

  • Zweite Meinung
    Sie haben einen Anlagevorschlag bekommen und wollen den Vorschlag unabhängig prüfen lassen

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