Finanzberatung: Altersvorosrge-, Vermögensanlage- und Anlageberatung

Bei der Finanzberatung werden Kapitalanleger zu verschieden Themen wie Altersvorsorge, Vermögensanlage und Ruhestandsplanung beraten. Innerhalb der Themen werden die Punkte Risikobereitschaft, Risikofähigkeit, steuerliche und familiäre Situation, Wünsche und Ziele in der Finanzberatung berücksichtigt. Bei einer unabhängigen Finanzberatung werden sämtliche Anlageformen, Anlageklassen, Risikokategorien von unterschiedlichen Produktanbietern in die Finanzberatung eingebunden. Ziel ist es dabei, die bestmögliche Lösung, für die individuelle Situation des Anlegers zu bekommen.

Finanzberatung in der Praxis

Zunächst erfolgt bei der Finanzberatung eine Analyse der bestehenden Vermögenswerten, Altersvorsorge, Einkommenssituation, Wünsche und Ziele und der Risikobereitschaft bei der Kapitalanlage beziehungsweise Altersvorsorge. Anschließend werden diese Punkte ausgewertet und analysiert. Der Finanzberater erstellt aus den gesammelten Daten ein entsprechendes Finanzkonzept. In einem zweiten Gespräch werden dann die Ergebnisse und das erstellte Finanzkonzept besprochen.    

Möchte der Kunde das entsprechende Finanzkonzept umsetzen, berät der Finanzberater den Kunden in Stuttgart, Reutlingen sowie Tübingen zu den seiner Risikobereitschaft entsprechenden Finanzrodukten, mit denen der Kunde seine Ziele am besten erfüllen kann.

Machen Sie den ersten Schritt und vereinbaren Sie einen Beratungstermin für eine Finanzberatung in Stuttgart!

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